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查看PDF原文公告日期：2023-03-07
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-020江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书提示性公告保 荐机构（主承 销商 ）：中信 建投 证券股份有 限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“亚太科技”）向不特定对象发行 115,900.00 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 156 号文核准。本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发行的方式进行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。一、本次发行基本情况（一）发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。（二）发行规模及发行数量本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 115,900.00 万元，发行数量为11,590,000 张。（三）票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。（四）可转债基本情况1、债券期限：本次发行的可转债存续期限为发行之日起 6 年，即自 2023 年3 月 9 日至 2029 年 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。2、票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。3、债券到期赎回：本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。4、付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还尚未转股的可转债本金和最后一年利息。（1）年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i；I：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：可转债的当年票面利率。（2）付息方式①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。5、初始转股价格本次发行的可转债的初始转股价格为 6.46 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。6、转股期限：本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2023 年 3 月 15 日（T+4 日）起满六个月后……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002540股吧 http://002540.h0.cn
公司名称：亚太科技
股票代码：sz002540
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：铝
所属地区：江苏
公司全称：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
英文名称：Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd.
公司简介：亚太科技公司是全球汽车行业铝材重要供应商及航空航天、轨道交通、海洋工业等其他工业领域铝材优质供应商。主营高性能铝挤压材的研发、生产和销售，是国内工业领域特别是汽车领域零部件材料的重要供应商。公司已通过法雷奥、德国博世、德国大陆集团、美国德尔福、德国...
注册资本：12.5亿
法人代表：周福海
总 经 理：浦俭英
董 秘：沈琳
公司网址：www.yatal.com;www.apalt.com
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